外围:臺積電已低調開展沙盤推演隨時準備對華

作者:外围买球app有哪些   |   时间:2020-04-12 07:34   |   浏览:92   


施壓,臺積電有可能對華為斷供芯片嗎?一些網友認為,臺積電僅僅是家晶圓代工企業,外围买球app有哪些做好自己的本分(芯片代工)才是首要,對華為停止芯片代工業務是有可能的。當然,也有不少網友持相反的觀點,表示華為與臺積電之間的業務將長期且穩定維持下去。最令人憂慮的恐怕還是,全球正在遭遇一場規模空前的新冠病毒疫情沖擊,不只是半導體產業,幾乎所有行業都深受疫情影響。華為的目標是爭取2020年活下來;臺積電憑借自身在制程工藝上的領先優勢和一流代工服務,預估也能在惡劣的市場環境中立于不敗之地?

2019年11月,臺積電創始人張忠謀就曾說:“這兩年來的世界局勢變化相當多,已經不能再是安寧的世界。”近兩年左右的時間里,包括半導體在內的全球高科技產業確實受到了貿易摩擦拖累。如今,全球又正遭遇一場規模空前的新冠疫情沖擊。

臺積電好不容易在2019年底迎來營運緩和期,原本預估從2020年開始將逐季受惠5G、人工智能等商業應用起飛,營運可望大幅提升,整個半導體產業鏈再次迎來超級循環期。但新冠病毒疫情突然爆發并快速擴散至全球,顯然打亂了下游客戶的布局,讓臺積電本已到手的芯片生產訂單,屢屢傳出被客戶砍單或者轉單。加之業內不斷傳言美國要限制供貨華為,致使市場對臺積電在營運上的信心出現松動跡象。

面對接踵而來的危機,外界預期臺積電至今雖未下修財測,但全年營收增長表現將大幅收斂。多家半導體設備業者認為,若美國對華為制裁升級,限制臺積電對華為供貨芯片,或者新冠疫情延續到2020年下半年,臺積電受到的影響都相對有限。

近幾年來,各種負面傳言已讓臺積電內部打起了十分的精神,并開始研究應變生存之道。2019年5月發生的華為禁令事件,當時美國對華為施行的出口管制規定是,相關業者供貨不得違反源自美國的技術超過25%上限,臺積電因為在不包括設備下完全符合規定,所以與華為的合作關系并不受影響。

近期,業內又傳出美國計劃將原先限制門檻從25%下調至10%;此外美國還擬修法限制芯片制造業者,不得用美國制半導體設備為華為生產芯片;該法案如果施行,必將沖擊全球半導體產業鏈,臺積電將大概率失去僅次于蘋果公司的第二大客戶——華為。

盡管美國并未證實相關制裁華為的傳言,但臺積電卻已低調開展沙盤推演,不僅花重金邀來英特爾前全球公共政策副總裁Petercleveland擔任臺積電副總經理,負責全球利害關系人溝通,同時也對華為減少產能、進行產能調配,以便逐步降低華為訂單可能突然歸零的風險。

臺積電具有多年積累的工藝與技術優勢,特別是近年7納米以下先進工藝的不可替代性與專業代工服務,加上在全球晶圓代工市場占據超過50%的份額;一旦臺積電營運受影響,全球半導體供應鏈也將受到波及;如果芯片設計公司無法找到符合條件的晶圓代工廠,也難向華為供貨芯片,例如博通、德儀、賽靈思、高通、英特爾、意法半導體、聯發科等芯片廠商;半導體設備與服務業者銷售也將大受影響,其中不乏應用材料、科林研發等美國半導體設備大廠。環環相扣的產業鏈,肯定也會對美國造成非常巨大的壓力。

三星電子在晶圓制造工藝上仍然比臺積電落后,為業界所公認;英特爾已經是退出了晶圓代工市場,自身也還卡關在了10納米與14納米制程轉換上;相比之下,臺積電7納米以下工藝保持了領先地位,幾乎是全球各大芯片客戶唯一選擇。

3月初,市場普遍認為,臺積電憑借先進工藝技術領先優勢,產能供不應求,訂單并未受疫情影響。但3月下旬全球新冠病毒疫情急轉直下,市場開始傳出短期內不利于臺積電營運的消息:臺積電5納米大客戶蘋果,計劃將A14處理器量產時間后延一至兩個季度,也就是按往年該在9月發布的iPhone12系列手機將延后至年底面市;第二大客戶華為海思也大砍5納米訂單,對于臺積電第二季后的營收將帶來明顯影響;另在南科18廠3納米部分,也傳出由于新冠疫情打亂全球物流與人員流動,全球半導體設備供應也受到沖擊,臺積電史上最大投資金額的3納米,試產線裝設由2020年6月延至10月,試產時間將延遲一個季度。

據了解,受新冠疫情影響,蘋果上半年整體出貨確實已縮減,且由于供應鏈生產仍未全面恢復,加上新冠疫情加劇,手機需求已明顯下滑,新冠疫情何時結束仍難預料,因此蘋果已下調iPhone12系列在2020年的出貨量,iPhone12手機發布時間將視具體情況而定。

蘋果縮減芯片訂單,空出來的產能馬上就有別的芯片大廠爭搶。例如,錯過7納米首發的英偉達,就對臺積電表達了下單5納米的意愿;包括AMD在內的芯片大廠,也已下單5納米第二波產能;華為海思也并沒有大砍5納米芯片訂單,只是將5G手機芯片部分轉為了5G基站相關芯片,整體規模沒變。

另外,臺積電已超前部署3納米工藝,最重要的EUV光刻機設備多已完成交付,ASML合作伙伴帆宣也都陸續完成裝機,其他大部分設備也都到位,應該可以如期在2020年最后一個季度進行風險試產,預計在2021年上半年開始進入量產階段。目前華為海思、蘋果、高通、AMD等客戶均已提前預訂。

臺積電將在4月16日召開法說會,目前市場已預估臺積電第二季度不會太好,主要是全球手機需求大減,客戶紛紛調整訂單或延后出貨,但主力訂單只是延后而非砍單,若6月底前新冠疫情得到控制,5G建設需求與手機銷售可望在下半年快速回升。

臺積電代工地位難以撼動,面對接踵而至的危機,臺積電處在全球半導體、科技的中心位置,肯定難以獨善其身。張忠謀先前曾說:“企業經營家必須要隨時調整及保持頭腦清醒,這沒有一定的公式。指南針就是基本價值觀以及競爭優勢,當競爭優勢失去了,也不會成為必爭之地,而誠信、正直為首的經營理念不僅是基本價值觀,也是世界主流價值觀。因此如何應變則要視不同場合與情況,也要靠領導人的智慧。”



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